港美研报干货专享：机构给予腾讯目标价870港元 瑞银大升碧桂园服务目标价

　　▎大和：重申腾讯(0700.HK)买入评级 目标价870港元

　　大和发表研究报告，指腾讯(0700.HK)下月20日公布首季业绩，基于手机游戏及行业数据，上调对其预测。该行料集团总收入按年增22.7%至1326亿元人民币，非国际财务报告准则经营盈利增25.6%至447亿元人民币。该行估计其网络游戏收入增17%，其中手机游戏收入增22%至420亿元。网络广告收入估计增25%，而低基数下，支付量增长有机会加快至35%。

　　▎瑞银：大幅升碧桂园服务目标价34%至95.9港元 评级“买入”

　　瑞银发布研究报告，将碧桂园服务(06098)目标价由71.4港元大幅升34%至95.9港元，评级“买入”。

　　报告中称，公司在能力、资源及执行往绩上均有强劲表现，加上在服务领域如新零售、社区团购及城市服务等均有扩张，估计公司市场份额及服务生态系统的协同效应将提升。自1月以来该行有覆盖的物管行业平均升40%，主要因为政策支持加价以及社区增值服务等，认为对公司也有利，将公司2022年盈利预测升6%，以反映城市服务增长等影响。

　　▎方正证券首次覆盖给予映客“强烈推荐”评级 并看高目标价至3.05港元

　　方正证券(香港)近日发研报首次覆盖映客(03700)给予强烈推荐评级，目标价3.05港元。市值48亿港元。

　　看好行业及集团未来表现：因为：1、内地直播及短视频行业发展迅速，正不断扩大，潜力尚未见顶；2、集团专注于细分市场，竞争相对较少，并有潜力；3、集团规模正扩大，各项产品加强集团经济生态圈，可提升规模经济效益；4、集团拥有强大的中台发展，并具优势。

　　▎大和：快手-W首予买入评级 目标价350港元

　　大和发布研究报告，首予快手“买入”评级，目标价350港元。报告中称，公司股价调整后带来吸引，吁“买入”，因基本因素强劲，业务多元化的能力或被市场忽视，相信公司可涉猎电商直播平台及游戏等，并发展成“超级应用程式”。相信其广告业务增长具可持续性，预计公司2020-23年收入复合增长率可达37%，为内地互联网企业中最快。

　　▎高盛：维持中远海运港口买入评级 目标价升至9.4港元

　　高盛发表报告，将中远海运港口(1199.HK)目标价从8.9港元升至9.4港元，维持买入的投资评级。报告指，公司首财季核心盈利上升1.4倍至730万美元，符合该行预期，复苏主要由于：部分海外港口录得盈利、吞吐量上升，以及每个标准箱收入上升。高盛同时亦指，除了预计广州南沙等内地港口收入将上升外，亦有迹象显示海外港口都受惠于边境重开等，相信未来将会录双位数增长。管理层指预期未来将会审慎乐观，预计公司会继续跑赢同业。

　　▎野村：上调申洲国际目标价至196.2港元 评级“买入”

　　野村发布研究报告，将申洲国际(2313.HK)目标价由173.7港元升13%至196.2港元，维持“买入”评级。

　　报告称，虽然近期国际体育品牌近期销售疲弱，但见到国际品牌销售压力已逐渐减轻，客户订单没有明显变化迹象，相信如果国内体育品牌需求上升，公司也能容易转换产能至国内品牌，相信今年国内品牌订单将会提高，加上越南及柬埔寨厂房，预计今年公司产能将可提高15%。

（文章来源：东方财富研究中心）

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