国际大行最新评级：野村重申腾讯“买入”评级 汇丰银行下调唯品会目标价至25美元

　　▎大和：重申对恒地(0012.HK)买入评级 目标价48港元

　　大和发表研究报告指，恒地(0012.HK)旗下启德新盘销情强劲，其农地及旧楼重建的价值亦日益明显，重申对其买入评级，目标价续看48港元。

　　大和表示，“THE HENLEY”至今已售出68%单位，其中特色户更以每呎61888元成交，创九龙东呎价新高。恒地作为启德大地主之一，在该区拥有5个项目，而THE HENLEY销售成绩预示了集团的盈利前景理想。

　　▎野村：重申腾讯(0700.HK)“买入”评级 目标价731港元

　　野村发表报告表示，腾讯(0700.HK)今年首季收入大致符合预期，盈利表现略低预期，期内游戏业务收入按年升15%，高于该行原预期3%，手游及个人电脑游戏收入分别按年升19%及1%，高于该行原预期各2%及6%。

　　▎花旗：降华能(0902.HK)评级至“沽售” 目标价下调至2.4港元

　　花旗发研报指，由于煤成本上升，下调华能(0902.HK)投资评级由“买入”一举降至“沽售”，目标价由3.2港元降25%至2.4港元，反映该行将今年单位燃料成本按年升幅预测由5%上调至15%带来的纯利削减。该行下调其2021至2023年盈测介乎31%至67%，现时盈测较市场预期低49%至76%。该股现报2.74港元，最新市值430亿港元。

　　▎汇丰银行：下调唯品会(VIPS.US)目标价至25美元 维持“持有”评级

　　汇丰银行将唯品会(VIPS.US)的目标价从30美元下调至25美元，并维持“持有”评级。该行分析师Cleo Zhang表示，据唯品会此前公布的Q1财报显示，预计Q2总净营收将在289亿元至301亿元之间，同比增长约20%至25%。该营收指引表现“疲软”是因为上年Q2的基数较大，具体原因是当时人们刚摆脱疫情封锁，刺激被抑制的需求爆发。Zhang表示，因激进的营销资金投入将带来强劲的用户增长，预计唯品会2021年的营收将同比增长18%。

　　▎花旗：大幅上调港华燃气(01083)目标价41%至6.5港元 维持“买入”评级

　　花旗发表报告，将港华燃气(01083)目标价由4.6港元上调41%至6.5港元，维持“买入”评级。该行预计，公司今年至2023年纯利或达13.8%-23.6%，以反映零售销气量增长提高，及人民币兑港元升值。

　　▎安信国际：予天伦燃气(01600)目标价9.2港元 控股股东增持增强市场信心

　　安信国际发布研究报告，维持天伦燃气(01600)“买入”评级，目标价9.2港元。

　　报告中称，公司近日发布公告，控股股东张瀛岑先生将以每股7.5港元向公司第二大股东IFC收购1.41亿股公司股份。交易完成后，张瀛岑先生持有的股份将由53.87%上升至67.92%，展现公司控股股东对于公司的长期信心，将对公司股价表现起到正面刺激作用。本次增持不会触发强制性全面收购要约。安信国际认为，IFC将完成退出，缓解市场担忧。本次交易完成后，IFC的持股比重将由此前的17.7%下降至3.7%。

　　▎大摩：上调中集安瑞科(03899)目标价12.3%至7.3港元 给予“增持”评级

　　摩根士丹利发布研究报告，将中集安瑞科(03899)目标价由6.5港元上调12.3%至7.3港元，给予“增持”评级。

　　报告中称，由于公司去年业绩表现低于预期，将下调今明年度的盈利预期分别为6%/7%。大摩表示仍将长期看好公司能源设备业务，尤其是新的氢气储存和运输业务，并上调2024-30年度的收入和盈利预测。

（文章来源：东方财富研究中心）

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